Cristiana
Sergio

Il mio percorso formativo parte da studi umanistici e laurea in Economia e Commercio presso l’Università Statale “La Sapienza” di Roma nel 1991. Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Treviso dal 1992 e al Registro dei Revisori Legali, ho svolto l’attività professionale per vari anni. Nel 2011 ho deciso di dare una svolta alla mia attività professionale seguendo la mia passione per la Finanza. Oggi mi definisco "Consulente Patrimoniale" che ritengo sia l'evoluzione naturale del Consulente Finanziario. Una figura professionale evoluta con competenze tecniche trasversali: finanza, mercati, diritto di famiglia, successorio, immobiliare, assicurativo e fiscale; una spiccata capacità di analisi che deriva da anni di studio ed esperienza e una buona dose di intuizione che sa coniugare aspetti emotivi, emozionali e relazionali. Opero in sinergia con altri professionisti, anche quelli di riferimento del cliente, mantenendo però un ruolo centrale grazie al rapporto di fiducia e conoscenza profonda che mi lega al cliente, in una parola grazie alla relazione. il mio ruolo è quello di affiancare e prendere letteralmente per mano il cliente, fornendo risposte a tutte le esigenze che potrebbero emergere nel corso della vita: dalla pianificazione finanziaria e patrimoniale, alla tutela dai rischi, dal passaggio generazionale alla pianificazione previdenziale. Un universo di servizi strettamente connessi che sono oggi il fulcro della mia attività professionale.